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赋能铸造中国二手车市场发展新格局——启辕二手车市场系列分析报

  原标题:赋能,铸造中国二手车市场发展新格局——启辕二手车市场系列分析报告之一

  在告别了高增长时代以后,中国汽车产业逐渐回归理性,开始从注重增量市场转向关注盘活存量市场,行业格局产生了巨大的变化。相比较新车而言,二手车在整个汽车产业链与消费链中起到了至关重要的上下游承接作用,有着截然不同的表现,并成为一种新的发展趋势。在“互联网+”的时代背景下,在互联网技术应用和资本高强度投入的双轮驱动下,我国二手车行业已经进入了高速发展的快车道。

  根据中国汽车流通协会的官方数据显示,2016年,我国二手车交易量首次突破千万辆,达到1039.07万辆,同比增长10.33%。2017年1-10月累计交易二手车1102.40万辆,累计同比增长20.52%,累计交易金额为6660.60亿元。专家预测2017年全国二手车交易量将达到1300万辆左右。我国的二手车市场已经开始了由汽车市场从属地位的角色向市场主体地位的转变。

  伴随二手车市场在中国汽车市场中的主体地位显现,二手车市场自身也在发生深刻的变革。2017年,赋能一词成为了新的标识。也就是在赋能的概念驱动下,中国二手车市场进入了一个新的发展阶段,二手车有形交易市场成为了广泛关注的新焦点,二手车市场发展的新格局开始隐现。

  在二手车细分领域中,二手车电商平台备受资本青睐,这与资本市场追逐快速回报、二手车电商平台未来升值潜力巨大有关。据不完全统计,今年以来,多家主流二手车电商平台主动公布的总融资金额已超过100亿。

  明星代言、大举烧钱、广告铺天盖地,成就了二手车电商平台的“土豪”形象。从目前声势浩大的二手车广告来看,二手车电商融资的主要费用都用在了市场教育或用户获取上,除了耳熟能详的广告大战之外,垂直渠道的推广费用也占了很大的比例,二者相加构成了二手车电商企业的主要成本结构。

  花的多,挣得少,却成了财大气粗的电商平台们重金下的尴尬。截止在2016年,二手车电商平台在整体交易量中仅仅占有12%左右的份额。尽管赚取了一定比例的交易佣金,以及其它增值业务的利润,二手车电商平台大部分都处于亏损状态。新车金融、二手车金融、汽车新零售就成了新的发展方向。

  纵观中国二手车市场,交易主体依然是依托在有形二手车交易市场内的中小型二手车经销商,数量庞大,规模零散。有数据统计,二手车驻场商户近5万家,从业人员高达数十万人。面对如此庞大的二手车从业大军,电商平台对这些渠道缺乏把控,想要“颠覆”却颠覆不了,想要“融合”又频频受阻,而平台与经销商之间的关系成了最关键的因素。

  同属于“第三方平台”的二手车交易市场就要幸运很多,从诞生的那一刻起,就是二手车经销商的依托主体,坐拥数十万车商资源,承载着二手车交易的历史使命。

  1998年,国家贸易部印发了《旧机动车交易管理办法》([1998]第33号),由此,我国的二手车交易市场正式步入历史舞台,踏上发展之路。二手车市场经历了从无到有,由小变大的发展过程,当前正处于逐步完善的发展阶段。

  根据中国汽车流通协会的数据显示,2016年,全国二手车交易市场数量共1068家,市场内经营服务企业数量为44274家。二手车百强市场总交易量为495万辆,占全国二手车市场总交易量的47.6%,几乎占据了全国二手车交易量的半壁江山。二手车百强市场整体营收31.亿元,营业利润6.4亿元,利润率为21%。

  从百强数据可以看出,尽管近几年二手车行业的外部条件发生了翻天覆地的变化,却并没有改变我国二手车市场长期以来形成的以有型交易市场为主体的流通特征。

  一边是二手车电商平台的窘迫落地,一边是二手车交易市场的实力担当,资本的天秤开始在轻与重之间徘徊,无形的手开始伸向二手车交易市场。今年起,有关二手车交易市场的各种项目开始露出水面,由北京汽车集团产业投资有限公司发起,汇聚行业、资本、技术等核心资源,与全国骨干二手车交易市场和主流服务机构共同打造的启辕全国汽车市场智慧服务共享平台就是其中的典型。除此以外还有中古车网、一号车市、全车通、得到好车等平台都开始崭露头角,一时间二手车交易市场成了香饽饽。

  随着互联网+、云计算和大数据等信息技术浪潮汹涌而来,二手车交易市场势必要在软硬件设施、运营管理、服务能力、资源整合、用户体验等核心要素上,具备足够的实力和前瞻的思维,方能实现由传统经营向“互联网+”服务的升级转型。

  以启辕汽车为例,启辕汽车市场智慧服务共享平台由北京汽车集团产业投资有限公司发起,隶属于北汽集团。目前已经有贵州合朋二手车市场、重庆西部国际汽车城、西安公诚二手车交易市场、南京大公二手车交易中心以及临沂远通二手车交易市场等5家市场共同参与。

  其中贵州合朋二手车市场在百强市场中排名第四,2016年交易量为123300台;重庆西部国际汽车城排名第五,2016年交易量为117833台;临沂远通二手车交易市场排名第21,2016年交易量为65002台;西安公诚二手车交易市场排名第24,2016年交易量为55200台; 南京大公二手车交易中心属于新市场,于2016年3月26日开业,首年交易量也接近15000台。5家交易市场2016年总交易量为376335台,2017年预计总交易量可突破40万台。如果按照预测的2017年全国二手车交易量1200万台计算,启辕汽车全国市场智慧服务共享平台的年交易量将占到全国3.33%的市场份额。

  通过启辕汽车数据中心2017年1-11月份的数据分析,重庆、贵阳、西安、南京、临沂5家交易市场的车辆成交价格依然集中在20万以内,10万以内的占比最高。其中临沂市场的成交车辆中,5万以内的低端车占比最多。西安市场却有着与临沂市场截然不同的表现,西安市场的中端车占比较多,其中5-20万的成交价占比最多。

  在成交车辆中,大众品牌独领风骚,5个交易市场最畅销的车型非大众品牌莫属。中国市场绝对是大众的亲爸爸,这句线个交易市场中排在第二梯队的是福特和丰田。

  在畅销车型的对比中可以发现,重庆、贵阳、西安、南京4个交易市场的车型分布区别不是很大,福克斯销量遥遥领先,克鲁兹紧随其后。而临沂市场的车型分布却与众不同,排在头两名是捷达和桑塔纳。从畅销车型的排名不难看出临沂市场成交车辆中低端车占比最高的原因了。

  仅仅是几组简单的数据分析,就能得出很多的市场分析,不得不承认数据的力量是强大的。未来,启辕也将在大数据方面深度挖掘、创造、创新,将市场、车商、车辆、消费者、服务商、供应商数据串联、并联,从线上到线下,从物理到虚拟形成数据闭环、连通,从大规模数据中发现隐含的规律,相信,未来的智能零售、智慧市场必将让启辕有更大的发挥空间。大数据时代的到来,预示着依托技术力量才能有力的撬动汽车全产业链。

  随着新的《汽车销售管理办法》的颁布和实施,新车销售渠道进一步放开,必然会对我国汽车行业的销售及售后环节造成深远的影响,二手车市场也将是必争之地。未来新能源汽车的发展,也将为二手车交易市场提供更丰富的应用场景。

  通过聚合全国二手车交易市场资源,以交易市场为真实交易场景,整合金融、保险、检测、售后等增值业务,利用互联网技术和大数据分析,打造线下线上无缝对接的汽车新零售连锁平台,赋能于车商,服务于消费者,一定是未来的发展方向。

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