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国元证券--金域医学:深耕医学检验 跑马圈地后进入收获期

  完成 全国性布局 ,新建实验室逐步盈利 ,净利率不断提高公司目前已在全国(包括香港地区)建立了 37家中心实验室,可提供 2600余项检验项目外包及科研技术服务。约 新创建实验室扭亏为盈时间约 3-5年 年左右,目前大部分实验室将进入盈利阶段。2019H1公司 5家核心实验室合计营收 13.81亿,占比 52.08%,收入占比的下降体现出其他新实验室经营向好,随着新实验室的扭亏,公司净利率水平也随着提高。

  疫情下凸显国内检验 行业 困境,ICL 有望成为重要助力2020年春节伊始,国内爆发新型冠状病毒疫情,对核酸检测能力提出了极高的要求,单纯依靠医院和 CDC 已无法满足核酸检测数量要求。本次疫情检验能力的不足实质上是国内医疗资源的不足,基层检验能力长期积弱。

  目前国家政策对 ICL 鼓励趋向明显。ICL 作为社会资本的中坚力量,也对医联体的建设和发展发挥了重要作用。 随着政策的进一步深入,ICL 将成为我国医疗体系举足轻重的一部分。

  公司以普检业务为基石,以特检业务为驱动力,不断发展壮大从海外龙头来看,特检业务对于 ICL 发展至关重要。公司普检业务近年来呈现稳定发展的良好态势,但由于普检项目技术成熟,市场竞争激烈,且政府指导价面临下降趋势,因此毛利率也随之下滑。 特检业务是公司目前的主要发展动力, 保持高 速增长且毛利率水平较高,未来随着基因检测等高值服务进一步增长,公司特检业务有望进一步发展壮大。

  风险提示ICL 行业竞争激烈,面临价格下降风险;医院检验科外包情况不及预期;

  同花顺上线「疫情地图」点击查看:新型肺炎疫情实时动态地图

  26股涨停!一则公告点燃ST板块 2020年首只摘帽股出炉 还有3股符合条件 机构增持这些ST股…

  中国银河--有色金属行业2月行业动态报告:疫情蔓延下有色金属板块危中有机

  迄今为止,共39家主力机构,持仓量总计4350.18万股,占流通A股15.56%

  近期的平均成本为59.41元,股价在成本下方运行。多头行情中,并且有加速上涨趋势。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。

  限售解禁:新增流通股1.78亿股(预计值),占总股本38.93%,股份类型:首发原股东限售股份。(本次数据仅根据公告中解除限售时间推理,实际情况根据上市公司公告为准)

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